除夕夜，维也纳一座即将关闭的老舞厅举办最后一场华尔兹舞会。叙利亚青年萨米尔是这里的清洁工，他偷偷学会了华尔兹，却从未跳过一次。80岁的舞厅常客埃尔弗里德夫人失去了舞伴，独自坐在角落。两人因为一个打翻的酒杯而搭话，老太太说：“你看起来像会跳舞。”那一夜，音乐从圆舞曲放到波尔卡再到探戈，他们用舞蹈替代语言：萨米尔跳出的是大马士革的庭院，老太太舞出的是战后维也纳的废墟。舞会结束时，老太太把舞厅钥匙交给他：“别让它关门。”一年后，萨米尔站上舞池中央，成了新的领舞。而他胸前别着老太太的那枚旧胸针。
一句话：可以洗涤灵魂。没有反派、没有吻戏，但每一支舞都比爱情更动人。老太太与难民之间的忘年情谊，是年度最温暖的银幕关系。
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一个能暂停时间的少年发现自己并非天选之子，而是被未来的自己追杀的时间通缉犯。
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